Η Leonardo ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της στις ΗΠΑ Drs θα πουλήσει την επιχείρηση δορυφορικών επικοινωνιών Ges στη SES για 450 εκατομμύρια δολάρια. Γεγονότα, αριθμοί και σενάρια (τι θα γίνει με το Drs IPO;)
Τι αλλάζει για τον Leonardo Drs μετά την πώληση του Ges;
Εδώ είναι γεγονότα, αριθμοί και σενάρια.
ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟ LEONARDO DRS ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ GES
Η είδηση ότι η αμερικανική θυγατρική Leonardo Drs υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία για την πώληση της επιχείρησης Global Enterprise Solutions (Ges) στη Ses για ποσό ίσο με 450 εκατομμύρια δολάρια, ώθησε επίσης τη μετοχή της Leonardo στο χρηματιστήριο σήμερα.
«Είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός πάροχος δορυφορικών επικοινωνιών για την κυβέρνηση των ΗΠΑ και προσφέρει κρίσιμες για την αποστολή δορυφορικές επικοινωνίες και λύσεις ασφάλειας παγκόσμιας κλάσης σε πελάτες σε όλο τον κόσμο», ανέφερε η ομάδα με επικεφαλής τον Alessandro Profumo σε δήλωση .
«Ο Leonardo Drs έχει μετατοπίσει την εστίαση στο χαρτοφυλάκιο και η πώλησή του έχει πλέον πιο εμπορική λογική», δήλωσε ο Bill Lynn, Διευθύνων Σύμβουλος της Leonardo Drs.
Έτσι, ο ιταλικός όμιλος αεροδιαστημικής και άμυνας «επιβεβαιώνει την καθοδήγηση του 2022 σχετικά με το καθαρό χρέος του ομίλου ύψους περίπου 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ». Με αυτή την κίνηση ξεθωριάζει το IPO project των Drs, που είχε ανακοινώσει πέρυσι ο Leonardo; Οι αναλυτές αμφισβητούν τον εαυτό τους.
Αλλά το Ges δεν είναι η μόνη πώληση στην οποία δούλεψε ο όμιλος Piazza Monte Grappa. Μάλιστα, υπενθυμίζουμε ότι στο τραπέζι υπάρχει και ο φάκελος της πώλησης της Επιχειρηματικής Μονάδας Αμυντικών Συστημάτων (πρώην Oto Melara and Wass) .
Όλες οι λεπτομέρειες.
Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ LEONARDO ON DRS
«Η πώληση της επιχείρησης Ges είναι ένα περαιτέρω βήμα προς τα εμπρός στην εκτέλεση του βιομηχανικού σχεδίου: βελτιστοποιούμε το χαρτοφυλάκιό μας και συνεχίζουμε να επικεντρωνόμαστε στην κύρια δραστηριότητα», σχολιάζει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Leonardo, Alessandro Profumo.
«Η επιχείρηση που ανακοινώθηκε σήμερα επιβεβαιώνει επίσης τη δέσμευση να επιτύχουμε τους στόχους μας, σύμφωνα με την καθοδήγηση του 2022», προσθέτει ο Profumo.
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΤΟ ΓΕΣ
Το κλείσιμο της συναλλαγής αναμένεται να πραγματοποιηθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2022. Η συμφωνία θα υπόκειται στις τυπικές εξουσιοδοτήσεις για αυτόν τον τύπο συναλλαγής (συμπεριλαμβανομένων των Hart-Scott Rodino και CFIUS στις ΗΠΑ).
ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Βοηθώντας τους Leonardo και Leonardo DRS στη συναλλαγή είναι η Morgan Stanley & Co. LLC ως οικονομικός σύμβουλος και οι Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle ως νομικός σύμβουλος.
ΤΙ ΚΑΝΕΙ ο ΓΕΣ
Η Global Enterprise Solutions (Ges), επιχειρηματική μονάδα του αμυντικού εργολάβου Leonardo Drs, είναι ένας από τους λίγους ενοποιητές δικτύων που παρέχει διαχειριζόμενες υπηρεσίες satcom στο Υπουργείο Άμυνας και σε άλλους κρατικούς φορείς. Το Πεντάγωνο βασίζεται σε ενοποιητές για να ενώσει τα δίκτυα πολλών προμηθευτών, επισημαίνει το Spacenews .
GES INGLOBATA IN SES
Η Ses σχεδιάζει να οργανώσει την επιχειρηματική μονάδα Drs Ges υπό τις Ses Government Solutions, που ελέγχονται από τη Ses.
Η εταιρεία είπε ότι η επένδυση επιταχύνει τη στρατηγική της SES για ανάπτυξη των αμυντικών και κυβερνητικών επιχειρήσεων της. «Τα έσοδα της SES από την εξυπηρέτηση της κυβέρνησης των ΗΠΑ θα διπλασιαστούν σε μέγεθος με τον συνδυασμό GES και SES GS», δήλωσε ο Pete Hoene, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ses Government Solutions.
Για περισσότερα από 40 χρόνια, η SES GS υποστηρίζει τις βασικές για την αποστολή επιχειρήσεις της Combatant Command (COCOM), των στρατιωτικών υπηρεσιών και άλλων πελατών της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Επιπλέον, η Ses GS προσφέρει λύσεις δορυφορικής επικοινωνίας αξιοποιώντας τους 70 δορυφόρους του SES σε γεωστατική και μέση επίγεια τροχιά και υποστηρίζοντας την επίγεια υποδομή.
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ LEONARDO DRS ΜΕΤΑ ΤΟΝ JES
Σύμφωνα με τον Drs, αυτή η εκποίηση θα επιτρέψει στην εταιρεία να εξετάσει ευρύτερες πιθανές εξαγορές που θα ενίσχυαν τις βασικές της ικανότητες και θα ανοίξουν νέες ευκαιρίες στην αγορά.
ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΗΣ BANCA AKROS
Για την Banca Akros, «ακόμα και αν οι αριθμοί Ges δεν είναι γνωστοί, τα έσοδα του τμήματος μπορούν να εκτιμηθούν σε περίπου 250 εκατομμύρια δολάρια: για τον χρηματιστή η λειτουργία είναι θετική για τον Leonardo και φαίνεται να αποφεύγει να καταφύγει σε αυξήσεις κεφαλαίου όσο οι άλλες δραστηριότητες παραμένουν σε λειτουργία. το τραπέζι (η εισαγωγή των Drs και η πώληση των Oto Melara και Wass) ικανό να φέρει ρευστότητα στο ταμείο», αναφέρει η Radiocor .
ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΗΣ BANCA IMI
«Σύμφωνα με την Banca Imi, η συμφωνηθείσα τιμή είναι υψηλότερη από τις προβλέψεις και για το λόγο αυτό, ακόμη και αν η διοίκηση έχει διατηρήσει αμετάβλητη την καθοδήγηση για το χρέος, ο επενδυτικός οίκος πιστεύει ότι η ολοκλήρωση της πώλησης θα μπορούσε να έχει θετικό αντίκτυπο στη μετοχή που αποτιμάται σε 0,50 ευρώ έναντι τρέχοντος στόχου τιμής 10,7», γράφει η Radiocor .
Η ΑΝΑΛΥΣΗ BESTINVER
Η MF αναφέρει ότι "η Bestinver Securities (αγορά και τιμή στόχος 10-11 ευρώ) δηλώνει ότι" το ποσό της συναλλαγής είναι υψηλότερο από τις φήμες που κυκλοφόρησαν τον Ιανουάριο, όταν αναφέρθηκαν στοιχεία μεταξύ 300 και 400 εκατομμυρίων δολαρίων και η συναλλαγή έκλεισε πριν από την αναμονή ". Ο Bestinver σημειώνει επίσης ότι «το πολιτικό σενάριο που έχει αλλάξει βαθιά θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναθεώρηση της υπόθεσης της συνολικής αποεπένδυσης στην Oto Melara and Wass, οδηγώντας την εταιρεία να αξιολογήσει υποθέσεις συμφωνιών και να αποκτήσει ρόλο προμηθευτή σε έργα που υπόσχονται ροή σημαντικών πόρων».
Η ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ INTESA SANPAOLO
Επίσης, η Intesa Sanpaolo επιβεβαιώνει την τιμή στόχο των 10,7 ευρώ και την πρόσθετη κρίση αξιολογώντας την τιμή πώλησης «υψηλότερη από την αναμενόμενη», αναφέρει η MF. Επιπλέον, οι αναλυτές αναφέρουν επίσης ότι «η τιμή-στόχος τους δεν ενσωματώνει ακόμη τη συναλλαγή». Σε μια προκαταρκτική προσομοίωση "εκτιμούμε μια πιθανή επίδραση αύξησης στην εύλογη αξία του Leonardo περίπου 0,5 ευρώ".
Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι ο τίτλος του Leonardo τονίζεται στην Piazza Affari και χάρη στην είδηση της τελικής προσφοράς για την κατάκτηση της υποδομής για τη διαχείριση cloud των δεδομένων και των εφαρμογών του Pa. Χθες οι Tim, Leonardo, Cdp και Sogei κατέθεσαν μάλιστα την τελική προσφορά για την οικοδόμηση του Εθνικού Στρατηγικού Πόλου.
Αυτή είναι μια αυτόματη μετάφραση μιας ανάρτησης που δημοσιεύτηκε στο Start Magazine στη διεύθυνση URL https://www.startmag.it/innovazione/leonardo-che-cosa-cambia-per-lipo-drs-dopo-la-vendita-di-ges/ στις Tue, 22 Mar 2022 11:56:47 +0000.