Τι προκύπτει για την αγορά ταχυδρομικών υπηρεσιών και δεμάτων από την ετήσια έκθεση της Αρχής Επικοινωνιών (Agcom)
Για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, η τάση, που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετά χρόνια, της αύξησης των πόρων στη σχετική αγορά επιβεβαιώθηκε και το 2022, με την επέκταση του ηλεκτρονικού εμπορίου, της αγοράς ναυτιλίας και παράδοσης δεμάτων στην οποία αντισταθμίζεται η πτώση των παραδοσιακών αλληλογραφία.
Αυτό προκύπτει από την ετήσια έκθεση της Ρυθμιστικής Αρχής Επικοινωνιών (Agcom).
Σε αυτό το σενάριο, η Αρχή έχει υιοθετήσει μια σειρά κανόνων για την ενθάρρυνση του ανταγωνισμού. Επιπλέον, πραγματοποίησε ανάλυση των αγορών υπηρεσιών παράδοσης αλληλογραφίας, προκειμένου να προσδιορίσει τις σχετικές αγορές και τα επίπεδα ανταγωνιστικότητας. Ειδικότερα, η Agcom διαπίστωσε ότι η Poste Italiane κατέχει σημαντική ισχύ στην αγορά σε όλες τις αγορές και, κατά συνέπεια, έχει επιβάλει υποχρεώσεις χονδρικής πρόσβασης στο δίκτυο. Μάλιστα, τον Φεβρουάριο του 2023, υπενθυμίζει η Agcom, η αρχή αποφάσισε, για πρώτη φορά, τους οικονομικούς και τεχνικούς όρους για την παροχή υπηρεσιών χονδρικής που προσφέρει η Poste Italiane σε εναλλακτικούς φορείς εκμετάλλευσης, υπό το φως του νέου κανονισμού για την παράδοση.
Όλες οι λεπτομέρειες.
Η ΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ
Τον τελευταίο χρόνο, η διαδικασία μετασχηματισμού της ταχυδρομικής αγοράς συνεχίστηκε, πιστοποιεί η Agcom.
Αυτό συνέβη ως προς την εξέλιξη των προϊόντων των προσφερόμενων προϊόντων και στις μεθόδους λειτουργίας παροχής της υπηρεσίας. Η ψηφιοποίηση του τομέα έχει, στην πραγματικότητα, διπλό αποτέλεσμα: αφενός, ο όγκος της αλληλογραφίας (επιστολών) συνεχίζει να μειώνεται λόγω της αντικατάστασης των επικοινωνιών με ηλεκτρονικές μεθόδους (e-substitution). Από την άλλη, χάρη στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, με την επιβεβαίωση των ψηφιακών πλατφορμών που πωλούν εμπορικά προϊόντα μαζί με υπηρεσίες παράδοσης, οι αποστολές δεμάτων συνεχίζουν να πολλαπλασιάζονται, σημειώνει η Agcom.
Αυτή η δυναμική δίνει κίνητρα στους φορείς εκμετάλλευσης στην αγορά να παρέχουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Μέσω νέων μεθόδων παράδοσης, οι ταχυδρομικοί φορείς προσφέρουν διαφοροποιημένες υπηρεσίες για την καλύτερη ικανοποίηση των αναγκών των χρηστών (τόσο όσον αφορά τον χρόνο – με παράδοση το απόγευμα ή τις αργίες ή σε καθορισμένες και συγκεκριμένες ώρες – όσο και ως προς την παράδοση σε μέρη εκτός από το σπίτι του παραλήπτη , όπως ηλεκτρονικά ερμάρια ή συνδεδεμένα καταστήματα, και τη διαχείριση τυχόν επιστροφών). Επιπλέον, η τεχνολογική ανάπτυξη έχει οδηγήσει σε αύξηση της παραγωγικότητας των ταχυδρομικών φορέων, με την υιοθέτηση πιο ορθολογικών συστημάτων διαχείρισης ροής: σε μακρινές αποστάσεις, με τη βελτιστοποίηση των φορτίων και των διαδρομών, και στο τελευταίο μίλι, με πιο αποτελεσματικά οργανωτικά συστήματα στο ο γύρος παράδοσης και μέσω της χρήσης λύσεων για την από κοινού παράδοση δεμάτων και επιστολών.
ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΓΚΟΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Το 2022, ο ιταλικός ταχυδρομικός τομέας, στο σύνολό του (ταχυδρομικά και δέματα), κατέγραψε περίπου 3,14 δισεκατομμύρια αποστολές, σημειώνοντας πτώση 4,2% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.
Επιβεβαιώνεται η τάση αύξησης στον αριθμό των παραδοθέντων δεμάτων, αν και τον τελευταίο χρόνο έχουν καταγραφεί χαμηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης σε σχέση με το 2021 (+2%, έναντι συνολικής αύξησης την πενταετία 2018-2022 73,8%) και τη μείωση της αλληλογραφίας (-7% σε σχέση με το 2021, -31,6% αν ληφθούν υπόψη τα τελευταία πέντε χρόνια) (Γράφημα 4.1.11).
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Προχωρώντας στο τμήμα της μη ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, η έκθεση της Agcom επαναλαμβάνει ότι η ιταλική αλληλογραφία, τόσο σε έσοδα όσο και σε όγκους, είναι ιστορικά μικρότερη από αυτή άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
Συγκεκριμένα, οι όγκοι των υπηρεσιών αλληλογραφίας (SU και NSU, εθνικές και διασυνοριακές, απλές και πολλαπλές) ανήλθαν σε 2,158 δισεκατομμύρια είδη το 2022, έναντι 3,15 δισεκατομμυρίων το 2018 (Γράφημα 4.1.3).
Η συχνότητα των καθολικών υπηρεσιών στο σύνολο των υπηρεσιών αλληλογραφίας αυξήθηκε από 38,9% το 2018 σε 31,2% το 2022. Οι πολλαπλές αποστολές αντιπροσωπεύουν το κυρίαρχο μέρος της συνολικής εθνικής αγοράς (SU και μη): από 92,1% το 2018 σε 94,7% το 2022, επηρεάζοντας παράλληλα μεγαλύτερο μερίδιο στις υπηρεσίες NSU. Το διασυνοριακό ταχυδρομείο εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει οριακό μερίδιο της συνολικής αγοράς (λίγο πάνω από 4%), το οποίο παραμένει σταθερό με την πάροδο του χρόνου. Τα έσοδα από πωλήσεις ταχυδρομικών παραγγελιών (SU και NSU, εθνικές και διασυνοριακές, απλές και πολλαπλές) το 2022 ανήλθαν σε 1,73 δισ. ευρώ (-1,3% σε σύγκριση με το 2021).
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΕ ΕΣΟΔΑ
Επίσης, όσον αφορά τα έσοδα, η συχνότητα παροχής καθολικών υπηρεσιών μειώνεται με την πάροδο του χρόνου, από 64,1% το 2018 σε 53% το 2022.
Το τμήμα αλληλογραφίας NSU, επίσης χάρη στην εφαρμογή μέτρων πρόσβασης στο δίκτυο παράδοσης που χρησιμοποιεί η PI, καταγράφει μια πιο ζωντανή δυναμική σε σύγκριση με τα προϊόντα που εμπίπτουν στο SU: τα έσοδα από αλληλογραφία NSU το 2022 είναι ίσα με 815, 4 εκατομμύρια ευρώ, πάνω 6,3% σε σύγκριση με το 2021, αν και μειώθηκε κατά 4,5 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2018.
Η POSTE ITALIANE ΚΥΡΙΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
Το 2022, ο όμιλος Poste Italiane κατέχει μερίδιο αγοράς 86,1%, μειωμένο κατά 2,7 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (Γράφημα 4.1.7). Κατά τη διάρκεια του 2022, ορισμένοι χειριστές (όπως το Defendini και η MailExpress) αποχώρησαν από την αγορά αλληλογραφίας, ενώ άλλοι είδαν το μερίδιο αγοράς τους να αυξάνεται σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (μεταξύ αυτών, η Fulmine έφτασε από 3,9% σε 4,5%· η Sailpost από 2,8% σε 3,5%). Μεταξύ των υψηλότερων αυξήσεων ήταν αυτή της εταιρείας Post&Service Rete Subject, η οποία απέκτησε την επιχειρηματική μονάδα MailExpress το 2022 και της οποίας το μερίδιο αγοράς αυξήθηκε από 0,2% το 2021 σε 1% το 2022. .
Το υψηλό μερίδιο αγοράς της Poste Italiane αντικατοπτρίζεται στον βαθμό συγκέντρωσης της αγοράς, που μετράται με τον δείκτη συγκέντρωσης HHI, ο οποίος το 2022 είναι ίσος με 7.451, μειωμένος κατά 831 μονάδες σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, πιστοποιεί η Agcom.
ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΕΜΑΤΟΣ
Στη συνέχεια, όσον αφορά την αγορά ταχυδρομικών δεμάτων, η αρχή σημειώνει ότι η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και η εμφάνιση ψηφιακών πλατφορμών που παρέχουν υπηρεσίες παράδοσης έχουν υποστηρίξει την ανάπτυξη της αγοράς.
Τα τελευταία πέντε χρόνια (2018-2022) οι όγκοι αυξήθηκαν σχεδόν κατά 74% και τα έσοδα από τις υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων αυξήθηκαν κατά 62%. Το 2022, οι ταχυδρομικοί φορείς που είναι παρόντες στην Ιταλία παρέδωσαν περίπου 986 εκατομμύρια ταχυδρομικά δέματα (+2,4% σε σύγκριση με το 2021) και πραγματοποίησαν κύκλο εργασιών 6,25 δισεκατομμυρίων ευρώ19 (+3,2% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος): η ανάπτυξη οφείλεται, ειδικότερα, πολλαπλές αποστολές ταχυδρομικών δεμάτων που δεν περιλαμβάνονται στην Καθολική Υπηρεσία, που αποδίδονται κυρίως σε αγορές ηλεκτρονικού εμπορίου (Business-to-Consumer, B2C)· Ο όγκος των ταχυδρομικών ειδών μεμονωμένων δεμάτων αυξάνεται επίσης, αλλά με ασθενέστερη τάση. Τα μέσα έσοδα ανά μονάδα του τμήματος δεμάτων αυξάνονται ελαφρώς, επίσης χάρη στην ανανεωμένη ικανότητα των φορέων εκμετάλλευσης να βελτιώνουν τις υπηρεσίες τους, ιδίως τις διασυνοριακές.
ΟΙ ΤΟΜΟΙ
Όσον αφορά τους όγκους, την πενταετία 2018-2022 το ποσοστό των αποστολών των ΗΠΑ σε σύγκριση με το σύνολο των δεμάτων έχει γίνει ασήμαντο με την πάροδο του χρόνου (από περίπου 8% σε 1,5%) και αποτελείται κυρίως από εισερχόμενες διασυνοριακές αποστολές ( Γράφημα 4.1.8). Με την πάροδο του χρόνου, οι εθνικές αποστολές επιβεβαίωσαν ότι είναι σημαντικά περισσότερες από τις διασυνοριακές (εισερχόμενες και εξερχόμενες) και το κυρίαρχο μερίδιο της αγοράς αντιπροσωπεύεται από τον αριθμό των εθνικών μη καθολικών δεμάτων (NSU), τα οποία κατά την περίοδο θεωρείται ότι αναπτύσσεται σημαντικά, περνώντας από 76,1% το 2018 σε 85,3% το 2022.
ΕΣΟΔΑ
Τα έσοδα από εθνικές μη καθολικές αποστολές αυξήθηκαν σχεδόν κατά 80% κατά την πενταετία, (+4% σε σύγκριση με το 2021). Τα έσοδα από μη καθολικά δέματα που προέρχονται από το εξωτερικό (εισερχόμενα διασυνοριακά) αυξήθηκαν επίσης σημαντικά, με παρόμοια δυναμική με τα εθνικά προϊόντα και για τις δύο εξεταζόμενες περιόδους (αντίστοιχα +73,9% την πενταετία 2018-2022 και +9, 1 % το τελευταίο έτος) (Γράφημα 4.1.10).
AMAZON ITALIA ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ
Όπως είναι γνωστό, η αγορά υπηρεσιών παράδοσης ταχυδρομικών δεμάτων στην Ιταλία αποτελείται τόσο από παραδοσιακούς ταχυδρομικούς φορείς, οι οποίοι παρέχουν επίσης υπηρεσίες αλληλογραφίας, όσο και από ταχυμεταφορείς: οι τελευταίοι, με τη σειρά τους, μπορούν να είναι εθνικοί φορείς ή μέρος πολυεθνικών εταιρειών. Ορισμένες οντότητες δραστηριοποιούνται περισσότερο στο διασυνοριακό τμήμα (Schenker, Asendia, UPS), ενώ άλλες έχουν εισέλθει στην αγορά ταχυδρομικών δεμάτων μόνο με την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου: Η Amazon Italia Transport (AIT) είναι προς το παρόν η μόνη ολοκληρωμένη εταιρεία με πλατφόρμα και -πωλητής λιανικής εγγεγραμμένος από την Αρχή και, ταυτόχρονα, είναι ένας από τους κύριους πελάτες ορισμένων ταχυδρομικών φορέων, επισημαίνει η έκθεση.
Τέλος, η Agcom σημειώνει ότι η Amazon Italia Transport (AIT) είναι ο κορυφαίος φορέας εκμετάλλευσης όσον αφορά το μερίδιο αγοράς, το οποίο αυξάνεται σχεδόν κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Η DHL και ο όμιλος FEDEX/TNT αυξάνουν το μερίδιο αγοράς τους κατά περίπου μισή ποσοστιαία μονάδα σε σύγκριση με το 2021, ενώ ο όμιλος Poste Italiane, αν και για το 2022 είναι ο τρίτος φορέας εκμετάλλευσης στον κλάδο όσον αφορά τα έσοδα, καταγράφει μερίδιο αγοράς σε πτώση 1 ποσοστιαία μονάδα.
Αυτή είναι μια αυτόματη μετάφραση μιας ανάρτησης που δημοσιεύτηκε στο Start Magazine στη διεύθυνση URL https://www.startmag.it/economia/poste-amazon-dhl-brt-e-non-solo-cosa-succede-al-mercato-dei-pacchi-report-agcom/ στις Mon, 11 Sep 2023 05:25:19 +0000.