Θα σώσει η Carlyle Officine Macafferri;

Θα σώσει η Carlyle Officine Macafferri;

Η εταιρεία Seci έχει αποδεχτεί τη δεσμευτική προσφορά για την αγορά του 100% των μετοχών της Officine Maccaferri, που παρουσιάστηκε από την ομάδα επενδυτών που συγκεντρώθηκαν με την επωνυμία Ad Hoc Group (AHG), αποτελούμενη επίσης από την Carlyle. Όλες οι λεπτομέρειες

Η Carlyle γίνεται ιδιοκτήτης της Officine Maccaferri, μιας εταιρείας υπό συμφωνία με το Δικαστήριο της Μπολόνια και η οποία ανήκει στην εταιρεία Seci.

Η αγορά όλων των μετοχών της Officine Maccaferri προέρχεται από μια ομάδα επενδυτών που αποτελείται από την Carlyle Global Credit Investment Management, την Man GLG και τη Stellex Capital Management (μαζί με την Ad-Hoc Group ή την AHG).

Ένα δάνειο γεφύρωσης 40 εκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να σώσει την εταιρεία. Όλες οι λεπτομέρειες.

ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Το διοικητικό συμβούλιο της Seci, το οποίο συνεδρίασε χθες το βράδυ, αποδέχτηκε τη δεσμευτική προσφορά για την αγορά του 100% των μετοχών της Officine Maccaferri, που παρουσιάστηκε από την ομάδα επενδυτών που συγκεντρώθηκαν υπό το ακρωνύμιο Ad Hoc Group (AHG), μια ομάδα ομολογιούχων που κατέχει το 54% του ομολόγου των 190 εκατομμυρίων ευρώ με ένα κουπόνι 5,75% και λήγει το 2021, αποτελούμενο από την Carlyle Global Credit Investment Management, την Man GLG και τη Stellex Capital Management.

Η SECI ξεκινά τη δημοπρασία

Σύμφωνα με το νόμο, η εταιρεία Seci, η οποία ανήκει πάντα στην οικογένεια Maccaferri, υπέβαλε επίσης την αίτηση στο δικαστήριο της Μπολόνια ζητώντας να διεξαχθεί ξανά η ανταγωνιστική δημοπρασία στο Officine, για να αξιολογηθεί, όπως απαιτείται από το νόμο, τυχόν εναλλακτικές προσφορές.

ΔΑΝΕΙΟ ΓΕΦΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Παράλληλα με την προσφορά εξαγοράς, οι επενδυτές υποσχέθηκαν ένα συνολικό δάνειο ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα εκταμιευτεί έως το τέλος του 2020, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια της εταιρείας-στόχου.

ΤΟ ΚΟΝΚΟΡΔΑΤΟ

Το Officine Maccaferri βρίσκεται υπό ανακαίνιση εδώ και αρκετούς μήνες. Τον Μάρτιο, η εταιρεία υπέβαλε την αίτηση για συμφωνία με πιστωτές με αποθεματικό στο Δικαστήριο της Μπολόνια.

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΗ AHG

Το αίτημα για διακανονισμό , πρέπει να θυμόμαστε, ακολούθησε μια συμφωνία-πλαίσιο αναδιάρθρωσης που υπεγράφη με την Ad Hoc Group και είχε ως στόχο να ξεκινήσει και να ρυθμίσει τις διάφορες φάσεις της χρηματοδοτικής λειτουργίας και παρέμβασης στο κεφάλαιο της εταιρείας από την AHG .

Τους τελευταίους μήνες, το ταμείο με επικεφαλής την Carlyle είχε ενορχηστρώσει σχέδιο διάσωσης 60 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο απορρίφθηκε από το δικαστήριο της Μπολόνια για τεχνικές αποτυχίες.

Η CARLYLE ΚΕΡΔΕΙ ΑΠΟ ΤΟ VINCI

Η Carlyle πήρε το καλύτερο από τον όμιλο Vinci, έναν Γάλλο γίγαντα που δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών, των παραχωρήσεων (αερολιμένων, αυτοκινητοδρόμων και σταδίων) και της ενέργειας, οι οποίοι θα είχαν παρουσιάσει εκδήλωση ενδιαφέροντος στις αρχές Σεπτεμβρίου.

ΓΡΑΦΕΙΟ MACCAFERRI

Ιδρύθηκε το 1879, η Officine Maccaferri προσφέρει μηχανικές λύσεις για τη μείωση του υδρογεωλογικού κινδύνου , για την ανάπτυξη και την ασφάλεια των μεταφορικών υποδομών και του αστικού περιβάλλοντος.

Η εταιρεία, με 30 εργοστάσια σε 4 διαφορετικές ηπείρους, είναι μέρος της εκμετάλλευσης της οικογένειας Maccaferro, SECI, μιας εταιρείας που από το 1949 δραστηριοποιείται σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς μέσω των 7 τμημάτων της: Officine Maccaferri (περιβαλλοντική μηχανική), Manifatture Sigaro Toscano (καπνός ), Sadam (φαγητό), Samp (μηχανολογία), Seci Real Estate (κατασκευή), Seci Energia (ενέργεια), JCube (κέντρο καινοτομίας).


Αυτή είναι μια αυτόματη μετάφραση μιας ανάρτησης που δημοσιεύτηκε στο Start Magazine στη διεύθυνση URL https://www.startmag.it/economia/carlyle-salvera-officine-macafferri/ στις Thu, 15 Oct 2020 09:46:03 +0000.